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Bilan retraite - reconstitution de carrière - stratégie retraite
assistance à la liquidation

Nos offres

Bilan retraite et reconstitution de carrière
Vous souhaitez évaluer et consolider vos droits à la retraite, mettre à jour votre relevé de carrière

Stratégie retraite
Vous souhaitez optimiser vos droits à la retraite et définir une stratégie de fin de carrière

Assistance à la liquidation retraite
Vous souhaitez déléguer le dépôt des demandes de retraite et le contrôle des notifications de droits

Offres conseil retraite

Bilan retraite et reconstitution de carrière

Afin d’évaluer et consolider vos droits à la retraite, mettre à jour votre relevé de carrière, nous vous proposons les prestations suivantes :

  • Analyse de votre relevé de carrière et mise en évidence des erreurs et omissions
  • Etude des anomalies et constitution d’un dossier documenté
  • Demande de régularisation auprès des caisses de retraite
  • Détermination des différents âge de départ à la retraite
  • Simulation du montant de vos pensions à différents âges de départ
  • Eligibilité à un départ anticipé pour carrière longue
  • Simulations personnalisées basées sur différentes hypothèses d’âge et de rémunérations futures
  • Intégration des contrats d’épargne retraite
  • Calcul de la pension de réversion versée à votre conjoint en cas de décès

Stratégie retraite

Afin d’optimiser vos droits à retraite et définir une stratégie de fin de carrière, nous vous proposons les prestations suivantes :

  • Simulations personnalisées avec différentes hypothèses d’âge de départ et de rémunérations futures
  • Etude du rachat de trimestres au titre des études et années incomplète
  • Etude du rachat de cotisations et de points retraite
  • Examen des dispositifs de cumul emploi retraite et des éventuelles limitations
  • Etude des modalités de cessation d’activité lors du départ en retraite
  • Evaluation des indemnités de fin de carrière, régime social et fiscal applicable
  • Etude de l’impact d’une indemnisation chômage sur vos pensions de retraite
  • Evaluation des droits à la retraite selon le statut social du dirigeant et les stratégies de rémunération

Assistance à la liquidation des droits à la retraite

Afin de prendre en charge les formalités liées aux demandes de retraite et vérifier les notifications, nous vous proposons les prestations suivantes :

  • Prise en charge des formalités liées aux demandes de retraite auprès des différentes caisses 
  • Suivi administratif de l’instruction des demandes, relance auprès des caisses de retraite
  • Vérification des relevés de carrière envoyés par les caisses de retraite
  • Remplissage des différents formulaires pour validation et signature
  • Réponses aux courriers et mails des caisses de retraite
  • Vérification des notifications de pensions reçues par rapport aux droits acquis jusqu’au départ en retraite
  • Dépôt d’un recours amiables, le cas échéant pour contester une notification de pension, saisie du médiateur

Déroulement de la mission

  1. Entretien initial et collecte de documents : prise de connaissance de votre situation et objectifs de fin de carrière, collecte des documents pour l’étude
  2. Analyse des droits acquis: vérification de  vos relevé de carrière, identification des erreurs et omissions
  3. Demandes de régularisation : envoi de demande documentées aux caisses de retraite pour régulariser le relevé de carrière
  4. Identification des pistes d’optimisationrecherche de la date optimale de départ et des dispositifs applicables
  5. Présentation et validation des options : présentation des options pour optimiser votre future retraite, calcul des pensions avec les options retenues
  6. Rapport et entretien de fin de mission : remise et présentation d’un rapport détaillé lors d’un entretien de fin de mission
  7. Accompagnement dans la mise en œuvre des préconisations (ex. dépôt des demandes de régularisation de carrière, rachat de trimestres… ),
Déroulement de la mission - Retraite

Quels délais de réalisation prévoir ?

  • Pour une mission d’étude et stratégie retraite, vous devez prévoir un délai  indicatif de 2 mois entre la remise des documents au démarrage de la mission et l’envoi du rapport final
  • Pour une mission d’assistance à la liquidation des pensions de retraite, le délai indicatif est de 12 mois entre le dépôt de la demande de liquidation initial et la réception des notifications définitives
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