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Bilan retraite - reconstitution de carrière - stratégie retraite
assistance à la liquidation

Nos offres

Bilan retraite et reconstitution de carrière
Vous souhaitez évaluer, valider et consolider vos droits à la retraite, mettre à jour votre relevé de carrière

Stratégie retraite
Vous souhaitez optimiser vos droits à la retraite et définir une stratégie de fin de carrière

Assistance à la liquidation retraite
Vous souhaitez déléguer le dépôt des demandes de retraite et le contrôle des notifications de droits

Offres conseil retraite

Bilan retraite et reconstitution de carrière

Pour évaluer, valider et consolider vos droits à la retraite, mettre à jour votre relevé de carrière

  • Analyse du relevé de carrière et mise en évidence des erreurs et omissions
  • Analyse des anomalies et constitution d’un dossier documenté
  • Demande de corrections auprès des caisses de retraite
  • Détermination des différents âge de départ à la retraite
  • Simulation du montant de la pension à différents âges
  • Etude d’impact lié à un départ anticipé ou différé
  • Intégration des contrats de retraite supplémentaire
  • Simulations personnalisées (hypothèses âge, projection des revenus..)
  • Calcul du montant de la pension de réversion du conjoint

Stratégie retraite

Pour optimiser les droits à retraite et définir une stratégie de fin de carrière

  • Etude du rachat de trimestres au titre des études et années incomplète
  • Etude du rachat de cotisations et de points retraite
  • Application de la surcote en fonction d’un objectif d’âge ou de revenus
  • Dispositifs pour cumuler revenu et pension
  • Indemnités de fin de carrière, indemnisation Pôle Emploi
  • Changement de classe de cotisations retraite
  • Statut social du dirigeant, stratégies de rémunération

Assistance à la liquidation des droits à la retraite

Pour déléguer les démarches liées aux demandes de retraite et contrôler les notifications de droits

  • Dépôt des demandes de retraite auprès des différentes caisses 
  • Suivi administratif et relance
  • Réponses aux courriers des caisses de retraite
  • Recours amiables, le cas échéant pour contester les notifications
  • Vérification des notifications de pension

Déroulement de la mission

  1. Entretien et collecte des documents : prise de connaissance de votre situation et objectifs, collecte des justificatifs
  2. Analyse de votre votre situation : reconstitution de votre carrière, identification des erreurs et omissions
  3. Demandes de régularisation : envoi des demande documentées aux différents organismes pour rectifier le relevé de carrière
  4. Identification des pistes d’optimisationrecherche de la dates optimales de départ et des dispositifs réglementaires, calcul de votre future pension
  5. Présentation et validation des options : présentation des options pour optimiser votre future retraite, chiffrage des options retenues
  6. Rapport et entretien de fin de mission : présentation d’un rapport détaillé lors d’un entretien de fin de mission
  7. Accompagnement dans la mise en oeuvre des préconisations (ex. rachat de trimestres),
Déroulement de la mission - Retraite

Quels délais de réalisation prévoir ?

  • Pour la remise du rapport de mission, vous devez prévoir un délai de 1 à 2 mois
  • Pour la mise à jour de votre relevé de carrière auprès des caisses de retraite, suite à une reconstitution de carrière, vous devez prévoir un délai supplémentaire de 4 à 10 mois
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